Blockchain Group startet 300-Millionen-Euro-Offensive für Bitcoin und institutionelle Krypto-Investments

Europas Blockchain Group will mit einer 300-Millionen-Euro-Kapitalerhöhung ihre Bitcoin-Strategie massiv ausbauen und positioniert sich damit als institutioneller Schwergewicht im Krypto-Sektor. Parallel dazu sorgen milliardenschwere Deals bei Applied Blockchain und ein rasanter Aufstieg der Layer-1-Blockchain SUI für Bewegung im Markt. Auf Avalanche entfacht der Memecoin-Hype rund um Lambo und The Arena einen neuen Boom. Der aktuelle Pressespiegel beleuchtet die wichtigsten Trends, Strategien und Akteure, die das Krypto-Ökosystem prägen.

The Blockchain Group plant massive Expansion der Bitcoin-Strategie

Die Blockchain Group aus Europa hat ein ehrgeiziges Ziel: Sie möchte 300 Millionen Euro (entspricht 342 Millionen US-Dollar) für den Ausbau ihrer Bitcoin-Strategie aufnehmen. Das Unternehmen setzt dabei auf eine „At The Market“-Angebotsstruktur (ATM), die es ermöglicht, Aktien flexibel und marktbasiert auszugeben. Die Erlöse aus dieser Kapitalerhöhung sollen direkt in den Ausbau der Bitcoin-Schatzkammer fließen. Aktuell hält die Blockchain Group 1.471 BTC im Wert von 154 Millionen Dollar. Mit der neuen Finanzierung plant das Unternehmen, weitere Bitcoin zu erwerben und seine Position als institutioneller Bitcoin-Halter zu stärken. Die Aktien werden im Rahmen des ATM-Programms zu einem Preis verkauft, der entweder dem volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) oder dem Schlusskurs des jeweiligen Handelstages entspricht, je nachdem, welcher höher ist. Die Ausgabe ist auf 21% des täglichen Handelsvolumens begrenzt und erfolgt in Tranchen.

Ein wichtiger Partner bei der Umsetzung ist der Vermögensverwalter TOBAM, der das Fundraising betreut und sicherstellt, dass die Erlöse im Sinne der Unternehmensziele eingesetzt werden. TOBAM agiert dabei nicht als klassischer Finanzvermittler, sodass keine Vermittlungsgebühren oder Provisionen anfallen. Die Blockchain Group sieht sich als Teil eines größeren Trends: Auch andere institutionelle Investoren wie Michael Saylor und Metaplanet bauen ihre Bitcoin-Bestände massiv aus. Strategy, das Unternehmen von Michael Saylor, hält mittlerweile mehr als 580.000 BTC im Wert von über 61 Milliarden Dollar und plant, fast 1 Milliarde US-Dollar durch ein Aktienangebot für weitere Bitcoin-Käufe zu beschaffen. Metaplanet aus Japan will bis 2027 seinen Bestand auf 210.000 BTC erhöhen und hat nach der Ankündigung eines 5,4-Milliarden-Dollar-Investments einen Kursanstieg von 15% verzeichnet.

Der Bitcoin-Preis hat auf die wachsende institutionelle Nachfrage positiv reagiert. In den letzten sieben Tagen stieg der Kurs von unter 102.000 US-Dollar auf über 107.600 US-Dollar. Das Allzeithoch lag am 22. Mai bei 112.000 US-Dollar. Trotz eines Rückgangs bleibt die Stimmung bullisch, wie Stella Zlatareva von Nexo betont. Sie sieht in der starken Erholung von der Unterstützung bei 103.000 US-Dollar ein Zeichen für die Widerstandsfähigkeit des Marktes, ohne Anzeichen von Massen-Enthebelung oder erzwungenen Verkäufen.

• Die Blockchain Group nutzt ein flexibles ATM-Programm für die Kapitalaufnahme.
• TOBAM verwaltet das Fundraising ohne zusätzliche Gebühren.
• Institutionelle Investoren treiben die Bitcoin-Akkumulation voran.
• Der Bitcoin-Preis zeigt sich trotz kurzfristiger Korrekturen robust.

Infobox: Die Blockchain Group plant, mit 300 Millionen Euro ihre Bitcoin-Strategie auszubauen. Institutionelle Investoren wie Strategy und Metaplanet setzen ebenfalls auf massive BTC-Käufe. Der Bitcoin-Preis profitiert von der wachsenden Nachfrage und institutionellen Akzeptanz. (Quellen: The Market Periodical, Cointelegraph)

Applied Blockchain: Analysten sehen Chancen und Risiken nach Mega-Deal

Compass Point hat das Aktienrating von Applied Blockchain Inc. (NASDAQ:APLD) von „Kaufen“ auf „Neutral“ herabgestuft und das Kursziel auf 13,00 US-Dollar angepasst. Die Entscheidung folgt auf einen bedeutenden Deal mit CoreWeave (NASDAQ:CRWV), bei dem Applied Blockchain zwei 15-jährige Mietverträge für Rechenzentren in Ellendale, North Dakota, abgeschlossen hat. Diese Verträge umfassen eine IT-Last von 250 MW und sollen etwa 7 Milliarden US-Dollar an Einnahmen generieren. Die Margen werden mit 89-91% angegeben, die erwartete Nettobetriebseinkommensrendite (NOI) liegt bei 13-14%. Die aktuelle Bruttogewinnmarge des Unternehmens beträgt laut InvestingPro 74,28%.

Im Rahmen der Vereinbarung wurden auch etwa 13 Millionen Optionsscheine für CoreWeave ausgegeben. Compass Point sieht in dem Deal ein positives Ergebnis mit hohem Umsatzpotenzial, weist aber auf Risiken hin: Applied Blockchain muss den Betrieb eines 100MW-Rechenzentrums in der zweiten Hälfte 2025 und eines 150MW-Zentrums in der ersten Hälfte 2026 aufnehmen. CoreWeave hat zudem Ausstiegsoptionen, und es bestehen Unsicherheiten bezüglich der Projektfinanzierung und der Rolle von Macquarie bei der Eigenkapitalbeteiligung. Analysten erwarten, dass nach einer möglichen Eigenkapitalverwässerung ein günstigerer Einstiegspunkt für Investoren entstehen könnte. Das Kursziel basiert auf langfristigen Übernahmeprognosen für 2030 und einer vollständigen 400MW-Post-NOI-Stabilisierung bis 2027.

• Applied Blockchain schließt Mega-Deal mit CoreWeave ab.
• Analysten sehen hohe Margen, aber auch Risiken bei Finanzierung und Umsetzung.
• Das Kursziel wurde auf 13,00 USD gesenkt, das Rating auf „Neutral“ herabgestuft.

Infobox: Applied Blockchain sichert sich mit CoreWeave einen Milliarden-Deal, muss aber operative und finanzielle Herausforderungen meistern. Analysten empfehlen eine abwartende Haltung. (Quelle: Investing.com Deutsch)

SUI auf Rekordkurs: Layer-1-Blockchain mit starkem Wachstum

Die Layer-1-Blockchain Sui hat sich in den vergangenen Monaten als einer der stärksten Altcoins am Markt etabliert. Mit einem täglichen Zuwachs von rund 4% übertrifft SUI regelmäßig sowohl Bitcoin als auch viele andere Large Caps. Aktuell belegt der native Token den 12. Platz unter den größten Kryptowährungen. Analyst Michaël van de Poppe sieht SUI als einen der zentralen Profiteure des kommenden Bullenmarktes. SUI gehört mittlerweile zu den zehn führenden Blockchains nach Total Value Locked (TVL).

Das Lending-Protokoll Suilend verzeichnete im vergangenen Monat ein Wachstum von 90% und verwaltet nun rund 700 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten. Über 10% des gesamten TVL stammen aus Bitcoin-basierten Assets, was auf wachsendes institutionelles Interesse hindeutet. Erste ETF-Anträge mit Fokus auf SUI unterstreichen diesen Trend. On-Chain-Daten von DefiLlama zeigen, dass das TVL nur noch etwa 10% unter dem bisherigen Allzeithoch liegt. Die Stablecoin-Bestände im Sui-Ökosystem bewegen sich nahe an Rekordständen, was auf eine zunehmende Nutzung und gestärktes Vertrauen der Nutzer hindeutet. Van de Poppe sieht ein mittelfristiges Aufwärtspotenzial von rund 60% bis zum bisherigen Allzeithoch.

• SUI zeigt starkes Wachstum und institutionelles Interesse.
• Das Lending-Protokoll Suilend wächst rasant.
• On-Chain-Daten deuten auf weiteres Potenzial hin.

Infobox: SUI etabliert sich als Top-Performer unter den Layer-1-Blockchains mit starkem Wachstum bei TVL und Nutzervertrauen. Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial. (Quelle: Wallstreet Online)

Memecoins auf Avalanche: LAMBO und The Arena sorgen für Hype

Auf Avalanche erlebt die Welt der Memecoins derzeit einen Boom. Die SocialFi-Plattform „The Arena“ sorgt mit ihrem DEX und Launchpad für ein massives Handelsvolumen und zieht Trader in Scharen an. Der Meme Coin Lambo schoss nach dem Launch auf eine Marktkapitalisierung von 25,24 Millionen US-Dollar, fiel dann aber auf 18,8 Millionen zurück. Auch andere neue Token wie Magic Internet Money oder Bridge Bro Bridge erreichten Millionenwerte. Am Wochenende lag das Handelsvolumen auf The Arena bei 17,7 Millionen Dollar – ein Plus von 645 Prozent. The Arena ist nun die drittgrößte DEX auf Avalanche.

Am Samstag und Sonntag wurden über The Arena jeweils mehr als 2.300 neue Token gelauncht – der zweithöchste Wert seit Bestehen der Plattform. Im Vergleich zu Solana, wo täglich über 23.000 Coins entstehen, ist der Wettbewerb auf Avalanche geringer, was Trader als Vorteil sehen. Der native Token ARENA stieg am Wochenende um 127 Prozent auf 58,7 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. CEO Jason Desimone kündigte an, dass The Arena künftig eine eigene Layer-1-Blockchain auf Basis von Avalanche erhalten soll. Avalanche selbst wurde entwickelt, um das Blockchain-Trilemma zu lösen und bietet mit Subnets die Möglichkeit, maßgeschneiderte Blockchains innerhalb des Ökosystems zu erstellen.

• Memecoins wie Lambo sorgen für Hype auf Avalanche.
• The Arena etabliert sich als drittgrößte DEX im Ökosystem.
• Geringerer Wettbewerb als auf Solana bietet Chancen für Trader.
• ARENA-Token und neue Layer-1-Initiativen stärken das Ökosystem.

Infobox: Avalanche entwickelt sich zum Hotspot für Memecoins und SocialFi-Anwendungen. The Arena und Lambo stehen im Zentrum eines neuen Hypes, der das Ökosystem nachhaltig prägen könnte. (Quelle: Coinspeaker)

Einschätzung der Redaktion

Die geplante massive Expansion der Bitcoin-Strategie durch die Blockchain Group signalisiert eine zunehmende Professionalisierung und Institutionalisierung des Bitcoin-Marktes. Die flexible Kapitalaufnahme über ein ATM-Programm ermöglicht es dem Unternehmen, sich dynamisch an Marktbedingungen anzupassen und gezielt in Bitcoin zu investieren, ohne den Markt durch große Einzeltransaktionen zu stören. Die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Vermögensverwalter und der Verzicht auf Vermittlungsgebühren erhöhen die Effizienz der Kapitalbeschaffung.

Im Kontext der wachsenden Aktivitäten anderer institutioneller Akteure deutet diese Entwicklung auf eine nachhaltige Verschiebung der Marktstruktur hin. Die zunehmende Akkumulation von Bitcoin durch Unternehmen könnte die Liquidität am Markt verringern und langfristig preistreibend wirken. Gleichzeitig erhöht sich der Wettbewerbsdruck unter institutionellen Investoren, was zu innovativeren Finanzierungs- und Investitionsstrategien führen dürfte. Die Begrenzung der Aktienausgabe auf 21% des täglichen Handelsvolumens zeigt zudem ein Bewusstsein für Marktstabilität und Aktionärsinteressen.

Insgesamt unterstreicht die Strategie der Blockchain Group die wachsende Bedeutung von Bitcoin als strategisches Asset in Unternehmensbilanzen und könnte als Vorbild für weitere institutionelle Engagements dienen. Die Entwicklung birgt jedoch auch Risiken, etwa durch erhöhte Abhängigkeit vom Bitcoin-Preis und potenzielle Verwässerungseffekte für bestehende Aktionäre.

• Institutionelle Bitcoin-Akkumulation nimmt weiter zu.
• Flexible Kapitalaufnahme und professionelle Verwaltung stärken die Position der Blockchain Group.
• Langfristige Auswirkungen auf Marktstruktur und Preisentwicklung sind wahrscheinlich.

Quellen:

• The Blockchain Group setzt 300 Millionen Euro als Ziel für die Expansion der Bitcoin-Strategie
• The Blockchain Group: 340 Mio. US-Dollar für Bitcoin (BTC)-Käufe geplant
• Applied Blockchain Aktienrating auf Neutral herabgestuft bei Compass Point
• The Blockchain Group stellt ein Kapitalprogramm in Höhe von 343 Millionen Dollar vor, um die Bitcoin-Treasury-Strategie zu stärken.
• SUI auf Rekordkurs: Experten sehen massives Potenzial für die Layer-1-Blockchain
• Memecoins auf Avalanche: Wie LAMBO als auf AVAX den Markt aufmischt